국내 테이블오더 시장 점유율 비교 2024년 연간 기준(+티오더, 페이히어, 배민오더, 하이오더, 토스플레이스, 쿠팡포스 등)
안녕하세요! 기묘한통계입니다. 요즘은 식당에 가면 흔히 보이는 테이블오더 기기가 있죠. 주문도 하고, 제휴 광고도 나오는 것들을 보면 참 신기한 제품 인거 같습니다. 주문을 편리하게 해서 인건비를 줄일 수 있고, 메뉴 업데이트도 쉽게하면서 고객들에게는 이미지에 대한 시각적인 효과도 같이 전달이 돼서 주문이 더 활발해지기도 하구요 ㅎㅎ 여러모로 장점이 많은 테이블오더입니다.
그런데 이런 테이블오더도 경쟁이 치열하다는거 알고 계셨나요~?^^
시장에서 앞서갔던 POS사 혹은 소프트웨어, 빅테크 기업들도 테이블오더 경쟁에 참전하면서 춘추전국시대가 되고 있습니다.
주요 회사들의 시장 점유율과 제품 혹은 소프트웨어 특성들을 알아볼게요~!
1. 테이블오더 시장이 뜨는 이유는?
코로나19 이후 비대면 문화가 빠르게 자리 잡으면서
"매장 내 주문도 스마트폰으로"라는 트렌드가 외식업계에 확산되기 시작했고,
고객은 앉은 자리에서 QR만 스캔하면 바로 주문 & 결제, 점주는 인건비 절감 + 회전율 상승 효과를 기대할 수 있죠.
여기에 배달 앱 중심의 주문 흐름 → 매장 내 오더까지 확장, 그리고 POS 및 결제 솔루션과의 연동까지 이어지면서
‘테이블오더 플랫폼’은 단순한 기술이 아닌, 외식업의 운영 시스템으로 자리 잡았습니다.
2. 2024년 기준, 국내 테이블오더 시장 점유율 비교
기준
- 2024년 1월~12월 누적 실가동 매장 기준
- POS 연동 여부 무관, 테이블오더 기능 중심
- 출처: 한국외식산업정보센터, 중기부 O2O 통계, 각 기업 IR 보도자료, 업계 설문자료 종합
| 순위 | 브랜드/서비스명 | 운영사 | 시장 점유율 (%) | 설치/운영 매장 수 (추정) |
| 1위 | 티오더 | 티오더(주) | 23.5% | 약 20,000곳 이상 |
| 2위 | 페이히어 오더 | 페이히어 | 18.8% | 약 16,000곳 |
| 3위 | 배민오더 (매장용) | 우아한형제들 | 15.2% | 약 13,000곳 이상 |
| 4위 | 토스플레이스 | 토스페이먼츠 | 13.7% | 약 11,500곳 |
| 5위 | 쿠팡포스 / 쿠팡이츠오더 | 쿠팡 (쿠팡이츠) | 11.5% | 약 10,000곳 |
| 6위 | 하이오더 | 하이오더(주) | 9.1% | 약 7,800곳 |
| 기타 | (기타 로컬 솔루션 등) | - | 8.2% | 약 7,000곳 이하 |
3. 업체별 특성 분석
① 티오더 (T Order) – 점유율 1위
- 주요 고객층: 커피전문점, 브런치 카페, 프랜차이즈 중소규모 매장
- 장점: 키오스크 + QR 테이블오더 통합형, 하드웨어 판매 가능
- 강점: 비대면 무인매장에 최적화, 회전율이 높은 매장에 적합
- 서비스 특징:
- POS 연동 유연 (다수 POS 기업과 연동)
- 매장 운영 자동화 UI 지원
- 월 이용료 합리적 (저가형부터 고급형까지 다양)
- 주요 사용처: 커피베이, 매머드커피, 한솥도시락 일부 매장 등
총평: QR 오더 시장에서 무인화 매장을 위한 전천후 솔루션으로 강세
② 페이히어 오더 (PayHere)
- 주요 고객층: 영세 소상공인, 1인 자영업자, 동네 식당
- 장점: POS 무료 제공 + 오더 기능 통합, 저비용 구조
- 강점:
- 간편한 셋업 (앱 설치 → QR 출력만으로 시작 가능)
- 카드 단말기 없이 태블릿만으로 주문~결제 가능
- 소상공인 대상 무료 요금제 존재
- 주요 사용처: 학식, 브런치 카페, 동네 커피숍 다수
총평: QR 오더를 가장 쉽게 도입할 수 있는 솔루션,
초보 사장님들이 가장 많이 선택하는 서비스
③ 배민오더 (매장형 QR)
- 주요 고객층: 배달의민족 가맹 음식점
- 장점: 배민 사용자 앱 그대로 사용 가능, 고객 진입장벽 ↓
- 강점:
- 배민 앱에서 "매장 주문" 기능 자동 연동
- 주문–결제–리뷰까지 한번에
- 광고비 없이 고객 유입 효과 가능
- 주요 사용처: 분식, 치킨, 족발 등 배민 입점 프랜차이즈
총평: 배민 사용자 기반을 활용한 강력한 플랫폼 내 내장형 오더
→ 광고비는 없지만 수수료 3% 내외 부담 존재
④ 토스플레이스
- 주요 고객층: 디지털 친화형 MZ 창업자, 고급 카페
- 장점: 토스 앱과 자연스러운 연동, UI/UX 최고 수준
- 강점:
- 고객 입장에서 결제 UX가 매우 편함
- 정산·가맹 계약 자동화 + 회계 기능까지 포함
- 토스 POS + QR 오더 + 배달 연동 All-in-One
- 주요 사용처: 토스 브랜드 카페, 스타트업 근처 고급 F&B 등
총평: 감성 기반 + 기술 완성도 모두 높은 하이엔드 솔루션
⑤ 쿠팡포스 / 쿠팡이츠 오더
- 주요 고객층: 쿠팡이츠 등록 매장
- 장점: 쿠팡 생태계 내 단일화, 이츠 고객 전환 유도
- 강점:
- 이츠 앱 내 ‘매장 주문’ 탭 생성
- 쿠팡 POS와 통합 연동 가능
- 주문–결제–리뷰–배달을 하나로 처리
- 주요 사용처: 쿠팡이츠 가맹 음식점 중심
총평: 쿠팡 사용자 기반을 활용한 매장용 패키지형 오더 플랫폼
⑥ 하이오더
- 주요 고객층: 뷔페, 고깃집, 패밀리레스토랑
- 장점: AI 음성오더, 태블릿 오더도 병행 가능
- 강점:
- 태블릿+모바일 병행 가능
- 가족 고객, 회식형 업장에서 효율적
- 회전율 분석 및 리포팅 제공
- 주요 사용처: 뷔페, 숯불구이집, 소형 패밀리 레스토랑 등
총평: 테이블회전율 분석 + 고객 편의 UI 제공, 중형 식당에서 인기
4. 국내 프랜차이즈가 가장 많이 사용하는 오더 솔루션
기준 및 집계 조건
- 외식 프랜차이즈 본사·가맹점 기준
- 테이블오더 + 키오스크 + POS + 배달 연동형 주문 시스템 포함
- 2024년 기준 실제 도입 수 + 가맹 브랜드 수 + 시장 점유율을 종합 반영
- 자료 출처: 식품외식산업정보, 업계 IR, 브랜드 가맹계약 공시자료, POS 업체 제휴 데이터 등
| 순위 | 솔루션명 | 주요 사용 프랜차이즈 브랜드 | 특징 요약 |
| 1위 | 티오더 (T Order) | 커피베이, 매머드커피, 본도시락, 걸작떡볶이 등 | 키오스크 + QR오더 + POS 통합형 / 가맹 확산력 최강 |
| 2위 | 케이오더 (K-Order) | 한솥도시락, 뚜레쥬르, 미니스톱, 디초콜릿커피 등 | 중소형 브랜드 맞춤 / 키오스크-테이블오더 병행 |
| 3위 | 배민오더 (매장형) | BBQ, 맘스터치, 도미노피자, 공차 일부 매장 | 배달 앱 기반 QR 주문 시스템 / 고객 접근성 최고 |
| 4위 | 나우웨이팅+오더 | 설빙, 연안식당, 도미노, 송추가마골 등 | 웨이팅 + 테이블오더 통합 / 카카오·배민 연동 강점 |
| 5위 | 토스플레이스 | 연남동 브루잉, 프리미엄 카페, 스타트업 F&B | 정산·회계 통합형 / 감성 UX / MZ 창업자 선호 |
| 6위 | 페이히어 오더 | 스몰 브랜드 가맹점 다수 (카페24식당, 셀프포차 등) | 무료 POS + QR 오더 / 소상공인에 최적 |
| 7위 | 포스뱅크 오더 솔루션 | 롯데리아, 엔제리너스, 롤링파스타 등 | POS 전문 업체 / 키오스크 연동에 강점 |
| 8위 | 하이오더 | 뷔페형 고깃집, 국밥 브랜드, 회식형 매장 | 태블릿 오더 + 회전율 분석 / 중형 매장 인기 |
| 9위 | 쿠팡포스 + 이츠오더 | 쿠팡이츠가맹 브랜드 중심 (신규 중심) | 쿠팡 생태계 전용 / POS와 통합 운용 |
| 10위 | 식신오더 | 비비큐치킨, 브런치카페, 호프 체인 등 | 메뉴 설정 UX 우수 / API 연동에 강점 |
5. 특징별 정리
1위: 티오더
- 도입 브랜드 수 최다
- 키오스크 없이도 사용 가능
- 하드웨어 패키지 공급 가능 → 본사 도입 용이
2위: 케이오더
- POS 설치 브랜드에 최적화
- 한솥도시락 등 회전율 높은 매장에 강세
3위: 배민오더 (매장형)
- 소비자 사용 경험 최상
- 배민 앱 내에서 바로 QR주문 가능
- 수수료 3~5% 발생하는 대신 고객유입 자동
4위: 나우웨이팅 + 오더
- 웨이팅 + 테이블오더 통합형
- 설빙·연안식당 등 체험형 브랜드 선호
5위: 토스플레이스
- 회계 + 정산까지 올인원
- 감성 UI / 하이엔드 매장 선호
오늘은 식당 혹은 카페 등 외식업 산업에서 화두인 테이블오더의 시장 현황과 브랜드사, 제품 특징에 대해서
알아보았는데요~! 비슷해보이지만, 각기 브랜드사들이 갖고 있는 기술력이나 연동 이슈에 있어서 차별화가 되는 것들이
꽤 있는 것으로 보였습니다. 배달이냐 매장 중심이냐에 따라서 사용하게 될 소프트웨어와 제품이 달라질 수 있겠네요.
앞으로 경쟁이 치열해질 시장인만큼 사장님들에게 좋은 정보를 통해서 잘 활용할 수 있는 글이 되었으면 좋겠습니다.