2024년 전 세계 바이오 기업 매출 순위 TOP 20 바이오 산업의 판도를 읽다

 

2024년은 글로벌 바이오 산업이 기술 중심의 대전환을 맞은 한 해였습니다. 코로나19 팬데믹 이후 급증했던 수익성이 일시적으로 감소한 반면, 희귀질환 치료제, 세포 및 유전자 치료제(CGT), AI 기반 신약개발 플랫폼, CDMO(위탁생산개발) 등이 급성장하면서 시장의 주도권도 변화하기 시작했습니다.

 

mRNA 기술을 주도하던 모더나와 바이오엔텍의 하락, 신약 파이프라인이 풍부한 머크(MSD), 릴리, BMS의 부상, CDMO 기업의 세계적 경쟁이 대표적인 트렌드라 할 수 있죠.

 

1. 2024년 글로벌 바이오 기업 TOP 1~10 (매출 기준)

2024년은 신약 승인 수 증가와 AI 기술 도입으로 인해 바이오 제약사들의 매출 격차가 더욱 뚜렷해졌습니다.

순위	기업명	국가	2024년 매출 (억 달러)	주요 제품	특징
1	Pfizer (화이자)	미국	589	Comirnaty, Paxlovid	코로나 백신 이후 다각화 전략 추진
2	Roche	스위스	565	Avastin, Herceptin	진단사업과 항암제 강세
3	Johnson & Johnson	미국	543	Stelara, Darzalex	면역질환 및 항암제 확대
4	Merck & Co. (MSD)	미국	519	Keytruda	항암제 단일품목 세계 1위
5	Novartis	스위스	472	Cosentyx, Entresto	심혈관·면역치료제 강화
6	Sanofi	프랑스	443	Dupixent, Lantus	면역 및 당뇨 치료제 중심
7	AbbVie	미국	422	Humira, Skyrizi	Humira 특허 만료 이후 대체제 강화
8	GSK	영국	391	Shingrix, Xevudy	백신 분야 확장 지속
9	AstraZeneca	영국	376	Tagrisso, Imfinzi	면역항암제 확대
10	Lilly	미국	362	Mounjaro, Trulicity	GLP-1 계열 대사질환 치료제 돌풍

 

2. 분석-바이오 빅10의 성공 요인은?

1. 항암제 시장의 절대적 비중:
   전체 바이오 시장 중 약 36%를 암 치료제가 차지. 특히 **면역항암제(Checkpoint inhibitors)**는 Keytruda, Opdivo 등의 성공을 이끈 핵심 분야.
2. 희귀질환과 유전자 치료제:
   Novartis와 Roche는 유전자 치료 플랫폼에 적극적으로 투자하며 **'1회 치료로 완치'**를 내세운 전략을 추진.
3. GLP-1 계열 돌풍:
   Lilly와 노보노디스크의 당뇨/비만 치료제가 폭발적 수요를 보이며 신성장동력으로 급부상.

삼성바이오로직스 25년 1분기 실적

3. 2024년 글로벌 바이오 기업 TOP 11~20 (매출 기준)

순위	기업명	국가	2024년 매출 (억 달러)	주요 제품	특징
11	Takeda	일본	290	Entyvio, Vyvanse	희귀질환/신경질환 중심
12	Biogen	미국	278	Spinraza, Leqembi	알츠하이머 치료제 진출
13	Amgen	미국	265	Prolia, Repatha	생물학적 제제 선도
14	Moderna	미국	243	Spikevax	백신 수익 급감, 신약 개발 집중
15	Regeneron	미국	235	Eylea, Dupixent	눈/면역질환 강자
16	BioNTech	독일	210	Comirnaty	mRNA 기반 항암제 개발 전환 중
17	Vertex	미국	198	Trikafta	낭포성섬유증(CF) 독보적
18	Gilead Sciences	미국	194	Biktarvy, Veklury	HIV 및 항바이러스 치료 중심
19	CSL	호주	189	Hemlibra, Behring	혈장 기반 치료제 특화
20	Samsung Biologics	대한민국	180	CDMO 중심	CDMO 글로벌 톱티어 성장

 

 

 

4. 트렌드 분석: 실적 변화 요인

1️⃣ 코로나 특수 종료 → 후속 파이프라인 경쟁

• 화이자, 모더나, 바이오엔텍 등 백신 중심 기업은 2023년 대비 매출 하락.
• 하지만 후속 항암제, 감염병 백신 파이프라인 확보 여부에 따라 재도약 여부 결정.

2️⃣ CDMO(위탁생산) 시장의 부상

• 한국의 삼성바이오로직스, 셀트리온, 스위스의 Lonza, 인도의 Biocon 등이 활약.
• 대형 바이오기업은 생산을 외주화하며 핵심 연구에 집중.

3️⃣ AI 기반 신약 개발 도입

• Roche, Sanofi, Lilly 등은 AI 플랫폼 기업과 전략적 제휴를 통해 신약개발 속도를 가속화.
• 2024년 AI가 적용된 신약이 최초 승인된 해이기도 함.

 

5. 한국 바이오 산업의 현황과 경쟁력

 

1️⃣ 산업 개요 – 한국 바이오 산업, 어디까지 왔나?

 

한국의 바이오 산업은 의약품, 헬스케어, 디지털 헬스, 정밀의료, CDMO(위탁개발생산), 바이오시밀러 등 다양한 분야로 빠르게 확장되고 있으며, 정부 역시 이를 차세대 성장동력으로 적극 육성하고 있습니다.

 

✅ 산업 규모

• 2024년 기준 국내 바이오헬스 산업 시장 규모: 약 25조 원 이상
• 수출액 기준 바이오헬스 산업: 약 23조 원 (190억 달러 이상)
  (출처: 한국무역협회, 2024년 12월 발표 자료)

2️⃣ 한국의 핵심 경쟁 분야

 

1. CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization)

 

한국의 대표 경쟁력은 바이오 의약품 위탁생산(CDMO) 입니다.
삼성바이오로직스와 SK바이오사이언스를 중심으로 글로벌 제약사의 생산 파트너로 활약하고 있습니다.

 

삼성바이오로직스

• 세계 최대 생산 CAPA 보유 (2024년 기준 총 84만 리터)
• GSK, 아스트라제네카, 모더나 등과 다수 계약
• 2024년 매출 약 7조 원(54억 달러), 글로벌 CDMO 기업 중 매출 기준 세계 1위

SK바이오사이언스

• 코로나 백신 위탁생산(CMO) 경험
• 백신 플랫폼 기술 보유
• CEPI(전염병대비혁신연합)와의 협력

2. 바이오시밀러

 

한국은 셀트리온, 삼성바이오에피스를 중심으로 항체 바이오시밀러 시장에서 세계 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다.

 

셀트리온

• 주요 제품: 램시마, 트룩시마, 허쥬마
• 미국·유럽 시장에서 오리지널 대비 최대 70% 낮은 가격으로 시장 확대
• 2024년 미국 시장에서 램시마SC 승인

삼성바이오에피스

• 바이오젠과 공동 개발
• 에티코보(엔브렐 시밀러), 온트루잔트(허셉틴 시밀러) 등 유럽 시장에서 매출 성장 지속

 

3. 유전자·세포치료제 및 AI 기반 신약개발

 

한국은 아직 신약개발 비중이 높지는 않지만, **기술이전(L/O)**과 AI 기반 신약개발 분야에서 주목할 성과를 내고 있습니다.

 

사례

• ABL Bio: 이중항체 기술로 다국적 제약사에 수천억 원 규모 기술 이전
• 에이비엘바이오, 지아이이노베이션, 휴젤, 알테오젠 등 글로벌 기술이전 성과
• 삼성서울병원-네이버헬스케어-클리노믹스 등 의료데이터 기반 디지털 헬스 연계

 

3️⃣ 한국 바이오 산업의 강점과 약점

강점	- 세계 1위 수준의 CDMO 생산역량 - 바이오시밀러 글로벌 점유율 상위 - 정부의 집중적인 정책 지원
약점	- 신약개발 성공사례 제한적 - 원천기술 기반 연구개발(R&D) 투자 부족 - 인력 양성 시스템 미비
기회	- 글로벌 제약사의 생산 외주화 확대 - mRNA/세포치료제 수요 증가 - 바이오 관련 인프라 확장 (송도, 오송 등)
위협	- 미국, 유럽의 ‘바이오 자국화’ 정책 - 중국·인도 등 저가 경쟁 압박 - 국제 인증(CGMP 등) 장벽

 

4️⃣ 주요 정책 및 정부 지원

 

한국 정부는 **2024년을 '바이오 글로벌 중심국 도약 원년'**으로 설정하며 대대적인 정책을 발표했습니다.

 

핵심 정책

• K-바이오헬스 전략: 2030년까지 세계 바이오시장 점유율 5% 목표
• 글로벌 백신 허브화 전략
• 바이오 인재 양성 10만 명 프로젝트
• 인허가 간소화, 규제 샌드박스 확대

 

5️⃣ 세계 시장 속 한국의 위상

 

구분	지표	세계 순위
CDMO 생산 CAPA	삼성바이오로직스 84만 L	세계 1위
바이오시밀러 수출액	셀트리온, 삼성바이오에피스	유럽 시장 점유율 3위
전체 제약 R&D 투자	약 2.5조 원	13위권 내
신약 출시 건수	2024년 신약 허가 2건	20위권 후반
바이오 수출 증가율	2020~2024년 연평균 +17%	세계 최고 수준

 

2024년 바이오테크 기업 수익 랭킹

 

 

6️⃣ 글로벌 전문가 분석 및 전망

• Evaluate Pharma, McKinsey, IQVIA 등은 한국을 “R&D 기반보다는 생산 중심의 바이오 허브”로 평가하고 있으며, 향후 신약과 AI 기반 파이프라인 확장이 경쟁력 강화의 핵심이라고 지적합니다.
• 2025년 이후에는 셀트리온의 융합 신약, 삼성바이오의 자체 개발 플랫폼 등이 국내외 투자를 이끌 수 있을 것으로 보입니다.